Deux jeunes garçons, que rien ne rapproche sinon leur âge, essayent de trouver leur place dans deux mondes bien différents. Otis grandit dans le campement des hybrides, des créatures mi-hommes mi-animaux qui l’ont adopté depuis longtemps et qui vivent entre l’Arbre-source incandescent et la forêt ténébreuse peuplée d’Ombres redoutables. Ulysse, lui, va à l’école, comme tous les enfants, mais sa différence l’éloigne trop souvent des autres et est même le prétexte au rejet de certains. Sauront-ils vaincre les épreuves qui s’imposeront à eux ? Et, d’une manière ou d’une autre, leur destin est-il lié ?

Sous ses aspects de conte fantastique, ce roman aborde le thème des enfants souffrant de troubles du développement (syndrome d’Asperger / autisme) et leurs difficultés à appréhender les autres et le monde qui les entoure. Il permet de rappeler que la différence est une richesse et que seule l’intégration avec d’autres dits "normaux" leur permet de progresser et de vaincre leur handicap.