Il était une fois un chaton du Far West, Le poil poussiéreux, le geste souple et leste. Il vivait d’aventures, de croquettes et d’air pur, On appelait chat Peau d’cow-boy ce petit dur.

Le chat Peau d’cow-boy et ses amis se méfient des Indiens, et surtout des Apachats. Un jour, l'eau de la rivière ne coule plus jusqu'à la ville. Tout le monde pense que c’est un mauvais coup de la part de ces terribles Apachats. Le shérif et les autres se préparent à l'attaque. Le chat Peau d'cow-boy, lui va mener son enquête mais évanoui à cause de la chaleur, il est recueilli par les Indiens. Il découvre alors qu’ils sont innocents car c’est un gros rocher qui bloque la rivière. Vite ! Il faut prévenir le shérif et arrêter l’assaut contre les Apachats.