« Tu me racontes une histoire ? » demande Petit ours à son papa. Celui-ci se met à inventer son histoire tout en la racontant, mais ne veut pas mettre de loup dedans. Attirés par son récit, les animaux de la forêt s’attroupent peu à peu autour et le conte prend forme. Mais c’est difficile pour Papa ours alors qu’il est constamment interrompu. Chacun tente de deviner la suite en posant des questions et surtout, en demandant si vraiment, il n’y aurait pas un loup dans l’aventure… 

C’est alors qu’un véritable loup s’approche d’eux… Papa ours va devoir continuer son histoire tout en devant protéger son auditoire grâce à un chevalier et bien sûr à une fée !

Une histoire pleine d’humour avec un chevalier pas comme les autres, des illustrations douces et colorées mélangeant peinture et collages, inventer une histoire pour les enfants n’est pas si difficile quand un loup est là !